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DRAM营收，今下半年大跌40%

发布时间： 2022/11/22 21:34:54 | 123 次阅读

据ICinsights报道，DRAM 市场通常在下半年销售强劲，当时系统制造商下订单用于他们计划在年底假期发布的新一代产品中的内存。这种情况今年还没有出现。疲软的经济状况和高通胀率减缓了世界对个人电脑、主流智能手机和其他消费电子产品的需求。
因此，DRAM 需求呈螺旋式下降，目前预计 2022 年下半年销售额将下降 -40% 至 293 亿美元，而 1H22 为 490 亿美元（图 1）。预计整个 2022 年 DRAM 市场将下降 -18%。

DRAM 市场在今年前几个月的销售强劲，之后 DRAM 市场出现重大调整的初迹象在 2022 年第二季度末开始出现。例如，美光其 22 财年第三季度（截至 5 月）的销售额增长了 11%。迫在眉睫的市场崩溃在其季度销售业绩中并不明显，但随后该公司投下炸弹，为其第四财季（截至 8 月）给出了 -17% 的销售指引。美光 22 年第 4 季度的实际销售额下降了 -23%，远高于其指引。
今年年底，美光还表示，预计其年度 DRAM 比特出货量将下降-1%，进一步证明了 DRAM 市场快速而严重的低迷。
SK 海力士 (23%) 和三星 (-20%) 也宣布其 22 年第 3 季度内存销售额大幅下滑，并且预计 DRAM 市场疲软将持续到今年年底，至少会持续到 23 年第 1 季度。
三大内存制造商在财报电话会议上指出，在每年销售通常升温的时候，通货膨胀已经削弱了消费者可自由支配的支出。加上持续的供应链中断和膨胀的库存水平，DRAM 市场调整几乎是不可避免的。
在过去的 30 年里，DRAM 市场的特点是经历了惊人的增长和多年的毁灭性崩溃（如 2022 年），如图 2 中的锯齿“曲线”所示。在过去的四年里，DRAM 市场在 2019 年下降了 -37%，在 2021 年增长了 42%，预计 2022 年将下降 18%。如此剧烈的波动，难怪数字DRAM供应商的数量从30年前的25多家减少到如今的3家。
显示了 DRAM 出货价值和出货量的季度趋势。这张图让我思考。2022 年第三季度出货量的急剧下降是可以理解的。但是，没想到连出货量都降得这么厉害。
各季度 DRAM 出货价值和出货量趋势（截至 2022 年第三季度）资料来源：作者根据 WSTS 数据制作
DRAM的出货量有以下历史背景。首先，它从 1991 年到 2003 年左右略有增加。然而，从2003年到2011年，出货量增长迅速。这是因为中国等被称为金砖四国的发展中国家实现了经济发展，PC、手机（后来的智能手机）和各种电子产品对DRAM的需求迅速扩大。
不过，从2011年到2018年，每季度DRAM出货量稳定在40亿颗左右。这是因为很多现有的DRAM厂商已经被淘汰，而自从尔必达内存在2012年破产被美国美光科技收购后，DRAM厂商基本上就是三星、SK海力士和美光。相信这是由于合并到公司。笔者推测，这3家公司在“暗中串通”的基础上进行生产调整，导致DRAM出货数量趋于平稳。
不过，自2019年以来，DRAM出货量逐年上升，达到约55亿颗。其原因如下。直到 2014 年左右，DRAM 的主要用途是用于 PC。2015年后，手机（即智能手机）成为DRAM的主角。预计2022年后，服务器用DRAM将取代移动设备，成为DRAM的主战场。
事实上，根据 Business Korea 于 2022 年11 月 2 日发布的“服务器 DRAM 成为三星电子和 SK 海力士的摇钱树”，到 2022 年服务器 DRAM将达到 684.86 亿吉比特，而移动 DRAM 将达到 662.72 亿吉比特。据报道，已超出使用范围。
随着DRAM的主战场转向服务器用，三星、SK海力士、美光放弃“暗中勾结”，开始争夺服务器用量霸主地位。因此，我们认为2019年后DRAM的出货量会有所增加。
作为这一点的证据，如图5所示，在内存衰退期间和新冠风暴期间，DRAM 出货量并未显着减少。但是，在新冠特殊需求崩溃之后，从2022年Q2（53.35亿）到Q3（44.84亿），将一口气减少8.51亿。这让我很吃惊。也正因为如此，我开始认为这次的半导体衰退可能与雷曼兄弟冲击一样严重，甚至更糟。

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